云服务一超多强格局不稳、云原生成行业热门、严禁数据中心“挖矿”……

行业政策

1、重拳出手！国家严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动

近日，国家发改委官网发布《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，通知明确要求：要强化虚拟货币“挖矿”活动监管调查，明确区分“挖矿”与区块链、大数据、云计算等产业界限，引导相关企业发展资源消耗低、附加价值高的高技术产业，严禁利用数据中心开展虚拟货币“挖矿”活动，禁止以发展数字经济、战略性新兴产业等名义宣传、扩大虚拟货币“挖矿”项目。

2、广东省能源局关于做好全省违规数据中心项目整改工作的通知

2021年10月9日，广东省能源局发布关于做好全省违规数据中心项目整改工作的通知，要求未办理节能审查的违规数据中心均需依法依规停止使用或建设。目的是稳妥推进违规数据中心项目整改工作。

市场动态

1、到 2022 年，云数据中心资本支出将增长 20％

Dell'Oro Group 在其最新发布的 2021 年第二季度数据中心资本支出季度报告中预测，未来四个季度云数据中心资本支出将同比增长 20% 以上。不幸的是，企业数据中心运营商将面临的供应链问题在短期内会阻碍整体数据中心资本支出的扩张。总体而言，今年全球数据中心资本支出数字应增长 9%。

2、IDC：第二季度云基础设施支出下滑 全年有望实现增长

根据IDC《全球企业基础设施季度追踪报告：买方和云部署》显示，2021年第二季度用于云基础设施（包括专用环境和共享环境）的计算和存储基础设施产品支出同比减少2.4%至168亿美元。

尽管该季度需求疲软，但IDC预测2021全年云基础设施支出将增长12%至743亿美元，共享云基础设施全年支出将增长11.1%至514亿美元，专用云基础设施支出将增长14.1%至228亿美元。

3、一超多强格局不稳，云服务“马拉松”鸣枪开跑

目前的中国云服务市场，大致是阿里云一超，腾讯云、华为云、百度云、电信云等多强的格局，但云服务市场有自己的独特性，即服务好客户比技术创新更为重要，这决定了其向更多细分行业渗透的时候，也带给排名靠后的云服务厂商赶超的机会。

在政务云领域，华为云位居第一，浪潮云、紫光等厂商排名第二、三位。在政务云服务运营细分市场，浪潮云更以14．3％的市场份额排名第一。这表明，细分市场，还是有足够的空间给第二、第三梯队云服务厂商成长。

在近两年兴起的AI云服务市场，从市场份额看，百度智能云连续四度排名第一，高于阿里云、腾讯云、华为云等。在金融云解决方案市场份额中，京东云排名第五；在工业云解决方案市场份额中，用友排名第三，超过腾讯和浪潮等。

此外，金山云、优刻得、青云等坚守中立云服务商定位，也在视频、游戏、教育等领域赢得一批客户。

虽然阿里云实现盈利，但中国云服务市场还未到收获期，仍处于投入期。2020年，阿里云宣布要在云计算领域投资2000亿元，腾讯则表示要投入5000亿，而华为在“云”研发上的投资已超1000亿人民币。可以预期，在这个拥有巨大增量的赛道，未来的竞争会愈发激烈。

4、阿里腾讯纷纷入局云原生

在历经多年发展后，云原生被认为是云计算的下一个未来。除了高瓴、红杉、经纬、IDG等一线VC，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、金山云等CVC也纷纷下场。云原生技术的优势在于可以更加细密度控制底层的资源，让整个算力自动启停、伸缩，且快速地响应业务，做到资源最大化利用，节约成本，且具备业务持续性。

容器作为云原生最初的代表性技术，在国内已经崛起博云、谐云、灵雀云、才云、时速云等相关企业。其中，才云于2020年被字节跳动收购，并入火山引擎。时速云则在今年7月被世纪互联全资收购。灵雀云获腾讯云领投亿元B轮融资。谐云则拿到了阿里领投的B轮融资，博云的B+轮近亿元融资由京东云和京东金融联合投资。底层技术需要生态，背靠大厂来做会更容易。

与各方势力割据的容器领域相比，数据服务则成为了云原生下一波比拼的重头戏。从上半年的融资来看，专注于云原生数据仓库的偶数科技，获得了红杉资本、红点中国的青睐；致力于云原生数据中台的奇点云，得到了字节跳动和IDG的投资。估值最高则是云原生数据库厂商PingCAP，在拿到了红杉资本等数亿美元的融资后，其估值已达30亿美元。

5、华为云集中运维加速企业创新步伐

随着政企进入全面云化的阶段，云平台的规模快速扩大，运维面临包括人员技能、运维流程、运维工具和经验在内的多方面挑战。这个背景下，远程集中运维成为业界的新趋势。

华为云着力构建“1＋3＋N”全球技术服务体系，为政企用户提供全球交付和运维能力。（1＋3＋N：即1个西安运维中心核心节点，罗马尼亚、马来西亚、墨西哥3个海外节点， 以及N个客户现场运维中心。）

通过大量的实践证明，政企云平台从构思到落地远比想象的复杂，因此专业的经验和懂行的伙伴尤为重要。华为云持续积累包括蓝图顶设、规划建设以及运维运营在内的专业服务能力，结合全球一站式服务布局和专家体系，让用户安心上云和用云。

6、完成6亿元融资，紫光云按下加速键

近日，紫光云宣布完成6亿元融资，本次融资由中国移动下属的产业投资机构中移资本参与投资。

在过去三年间，紫光云基本保持着云计算市场平均增速的两倍速增长态势。借由此次融资，紫光云将在云计算和云服务相关的技术研发、市场拓展、节点建设等方面继续加大投入，扩大业务规模，提升运营实力，增强市场竞争力。

中国移动作为实力雄厚的电信运营企业，拥有完备的有线、无线网络，遍布全国各地的数据中心以及覆盖全国所有县乡镇的末端营销渠道；同时，中国移动在政企行业有强大的品牌效应，作为紫光云的战略投资者，有望带来业务协同。

7、Veritas：企业应尽早构建面向多云的数据保护

Veritas企业IT安全脆弱性报告显示，在过去12个月里，85%的中国企业都经历过不同时长的非计划性停机。数据存储领域报告显示，中国企业只对65%的存储数据进行了分类或标记，这意味着关键业务数据（无论存储在何处）的完全可见性和保护能力之间存在令人担忧的差距。

在后疫情和混合多云的时代背景下，客户面临越来越严峻的IT环境复杂性和数据管理挑战。企业如果能够有效地实施数据安全、合规性、治理和业务弹性战略并涵盖整个IT环境——包括物理、虚拟和云，就能在后疫情时代的商业格局中处于占领先机。

8、阿里云推出云定义存储产品：打破线上线下存储的边界

近日，阿里云宣布云存储服务全面升级，包括性能大幅提升300%、时延降低70%的ESSD云盘；可兼容HDFS的数据湖存储OSS，同时推出一款全新产品“云定义存储”（Cloud Defined Storage，CDS）。作为一款支持本地部署的分布式存储产品，阿里云CDS拥有与公共云存储相同的技术架构，因此用户在本地的数据也可以使用与公共云一致的存储产品。

这是云厂商打破线上线下边界，将公共云存储能力带到本地的一次重要革新，必将带动线下存储市场的新一轮创新热潮。

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